È la vigilia di natale e nevica, nevica, nevica, ma fa un gran freddo e mastro belloni, il burattinaio, è malato cosa fare? Cappuccetto rosso, la bella addormentata, pinocchio, il principe azzurro, i sette nani, il lupo, il moschettiere e tutte le marionette delle favole più belle si riuniscono per salvarlo: nella bottega di mastro belloni si prepara una grande magia...